01. Ouro de tolo - De Raul Seixas, com o autor.
02. A festa de Santo Reis - De Márcio Leonardo, com Tim Maia.
03. Cordas de espinhos - De Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcellos, com Fafá de Belém.
04. Congênito - De Luiz Melodia, com o autor.
05. Cálice - De Chico Buarque e Gilberto Gil, com Chico Buarque & Milton Nascimento.
06. Revelação - De Clodô e Clésio, com Fagner.
07. Sentimental Journey - De Bud Green, Les Brown e Ben Homer, com Les Brown His Orchestra & Doris Day.
08. Nos barracos da cidade - De Gilberto Gil e Liminha, com Gilberto Gil.
09. Objeto não identificado-  De Caetano Veloso, com Gal Costa.
10. Bloco do prazer - De Moraes Moreira e Fausto Nilo, com Armandinho, Dodô & Osmar.
11. Pétalas - De Alceu Valença, com o autor.
12. Canoeiro - De Paulo Diniz, com o autor.
13. Interior - De Rosinha de Valença, com Maria Bethânia.
14. Nostradamus - De Eduardo Dussek, com o autor.
15. Janaína - De Biquíni Cavadão, com os autores.
16. Divina comédia humana - De Belchior, com o autor.
17. I've got you under my skin - De Cole Porter, com Ella Fitzgerald.
18. Disritmia - De Zé Catimba, com Martinho da Vila.
19. Cuitelinho - Adaptado do folclore por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó, Com Roberto Corrêa & Inezita Barroso.
20. Bolero Lero-Lero - De Saracura, com o autor.
21. Lenha - de Zeca Baleiro, com o autor.
22. Amigo é pra essas coisas - De Silvio Silva Júnior e Aldir Blanc, com MPB-4.
23. Espanhola - De Flávio Venturini e Guarabira, com Sá, Guarabira & Boca Livre.
24. O Bom - De Carlos Imperial, com Eduardo Araújo.
25. Águas de Março - De Tom Jobim, com Tom Jobim & Elis Regina.
26. Fonte da saudade - De Kledir Ramil, com Kleiton & Kledir.
27. Abri a porta - de Gilberto Gil e Dominguinhos, com A Cor do Som.